保險經紀人

 

 

 

 

 

 



一 . 資訊蒐集

1. 多方收集相關之資訊、同業動態、專業論文和報告、法規修正。

2. 訂購相關之報章雜誌和書籍,以利同仁隨時自我充實。

3. 充分掌握流通資訊、消費者動態和消費習性。

4. 運用管道取得工商訊息、名錄、政府發布之社會指標統計、區域及商圈動態指標 。

二 . 職前訓練

1. 訓練對象:以未接觸或從事過保險事業之新進同仁為招募對象。

2. 課程內容:以銷售技巧、保險觀念、保險法規及熟悉商品為重點。

3. 訓練目的:以通過壽險公會考試、取得登錄資格為目標。

4. 訓練方式:以小班型式夜訓或例假日密集訓練方式,持續一至二個月之訓練。

三 . 在職訓練

1. 訓練對象:以在職之本公司所有同仁為訓練對象。

2. 課程內容:著重保險專業知識進修、行銷實務心得交換與經驗傳承、新產品說明 、
      同業動態分析、流通資訊告知、稅務及醫學資訊之研究。

3. 課程目的:在建立同仁專業形象,增加銷售能力,增廣見聞,開擴胸襟,成為真正
      保險專業顧問人員。

4. 訓練方式:以固定晨會及不定期座談會、演講會為訓練方式。

四 . 專業訓練

1. 訓練對象:針對提升專業知識之同仁為密集訓練對象。

2. 課程內容:分保險專業科目與保險相關科目,內容如下:

A .保險專業科目:保險法及施行細則、保險學、社會保險(農、勞、公、眷保)
            、全民健康保險制度與法令、核保與契約條款、其它保險理論。

B .保險相關科目:勞動基準法、我國現行稅制及各種稅法規(遺產、贈與、所得、
            房地 …)、        公平交易法、消費者保護法、商事法(公司法、票據法、
            海商法)、投資理財學、醫療衛生及保健等資料處理。

3. 聘任專業訓練企管顧問公司定期舉辦訓練課程。

4.每年定期於每季舉辦全省業務進修大會,聘任專業訓講師授課。

大誠保險經紀人 - 海豚家族 - 台北明昊通訊處